Ardú Praghas Q4 Nand Flash 2025 Deimhnithe! Méadú beagnach 50% ar Tháirgí Nand Flash le 3 seachtaine a chuaigh thart, Tiomáineann AI Praghsanna SSD, Tiomántáin USB Flash, Cártaí Cuimhne & Tuilleadh

Cén Fáth ar D'ardaigh Praghsanna NAND Flash go tobann?

Cá fhad a Mairfidh sé?

Cad is cóir dom a dhéanamh anois?

 

Chuir go leor custaiméirí ceisteanna thuas orm na laethanta seo, agus iad ag rá, b'fhéidir nach féidir liom freagra áirithe a thabhairt duit, ach is féidir liom iarracht a dhéanamh.

Mínigh duit na sonraí ar an margadh , agus ag iarraidh Nocht na straitéisí , d'fhéadfadh sé cabhrú leat cinneadh a dhéanamh .

 

1. Forbhreathnú ar Bhorradh Praghas
In 2025, tháinig ardú mór ar phraghsanna NAND Flash. Tháinig ardú 5%{5}}15%-mí-ar-mí-ar-mí, le sliseog de ghrád fiontair suas 10%-15%.

Dhreap innéacs praghsanna cuimsitheach Q3 5%, agus bhuail fás míosúil Mheán Fómhair 4.7%, ag dul thar DRAM; 512GB NAND Flash

ardú os cionn 40% i mí go leith. D’ardaigh monaróirí móra praghsanna le chéile: Micron 20% -30%, a bheartaigh Samsung

Arduithe 5% -30%, b'ionann dhá bhabhta SanDisk agus níos mó ná 20%, agus laghdaigh Kioxia táirgeadh 30% chun praghsanna a ardú.

Go háirithe, i mí Dheireadh Fómhair 2025, shínigh OpenAI comhaontuithe le Samsung agus SK Hynix dá thionscadal "Stargate", ag cur soláthairtí míosúla faoi ghlas

de 900,000 sliseog DRAM agus 900,000 sliseog HBM faoi seach. Leis an deich mbliana seo tá an t-ordú fada níos déine ar an soláthar domhanda sliseanna stórála

struchtúr, ag méadú ganntanas NAND Flash. Tháinig borradh faoin margadh deiridh arís i ndiaidh na nuachta seo, praghas ar SSD, MUDP/UDP, cártaí Cuimhne,

D'fhreagair Emmc agus DDR le 20%borrtha sa chéad seachtainagus ardú 30% sa dara seachtain tar éis ár saoire Náisiúnta.

2. Príomhfhachtóirí Tiomána
Taobh an tSoláthair: Ghearr na cúig mhonaróir is fearr an táirgeadh 10% -15%, agus thit úsáid acmhainne Samsung agus Micron go 50% -75%.

D'aistrigh siad toilleadh go dtí HBM ardluacha, rud a mhéadaigh bearna NAND . Chun freastal ar éileamh OpenAI (comhionann le 57% de chumas reatha na dtrí phríomhsholáthraí DRAM), tiontóidh Samsung agus SK Hynix caiteachas caipitiúil go DRAM/HBM, rud a chuirfidh teorainn le hinfheistíocht NAND . Bhí a gcuid

Díríonn fabs nua ar an gcéad-gen DRAM eile agus ar an táirgeacht mais amháin go déanach in 2027, gan laghdú a dhéanamh ar an mbrú gearrthéarmach .

Taobh Éileamh: Ní mór freastalaithe AI ​​5-6 huaire níos mó NAND ná samhlacha traidisiúnta. Tionscadal "Stargate" OpenAI, a éilíonn sonraí ollmhóra

stórála, treisíonn sé éileamh NAND ard-acmhainne, rud a chruthóidh "dé-tarraingt" le riachtanais néalseirbhíse ag dul i méid .

Éagothroime Éileamh-Éagothroime: D’fhéadfadh bearna soláthair 8% teacht chun cinn in 2026. Thit an fardal ó 12 sheachtain go leibhéil ísle, agus d’fhéadfadh ordú OpenAI an ganntanas a shíneadh go deich mbliana .

3. Patrún Margaidh agus Forbairt Theicneolaíoch
Coinníonn na cúig mhonaróir is fearr 93% den mhargadh, agus Samsung chun tosaigh ag 32.1%. Tá Yangtze Memory Technologies Co., Ltd (YMTC).

méadaithe go dtí 18 % . Neartaíonn comhaontú OpenAI ardcheannas cuimhne deiridh Samsung agus SK Hynix ach cruthaíonn sé fuinneog do YMTC chun sciar NAND a leathnú .
Go teicneolaíochta, tá 3D NAND ag bogadh i dtreo 400 sraithe, agus beidh cion QLC níos mó ná 35%. Tá teicneolaíochtaí nua cosúil le HBF fós neamhaibí.

4. Réamhaisnéis Treochta agus Moltaí
Treochtaí: Leanfaidh praghsanna ag ardú go dtí H1 2026, agus méadú bliantúil 2026 ag 20%-30%. Féadfaidh an "super timthriall" maireachtáil go dtí 2027, fiú deich mbliana .
Rioscaí: Timthriallta tionscail, atriall teicneolaíochta, geopolitics, agus neamhchinnteacht maidir le feidhmiú orduithe fadtéarmach .

Táthar ag súil go gcosnóidh ordú 10 mbliana OpenAI os cionn $285 billiún, ach níl a ioncam do 2025 ach thart ar $13 billiún, rud a chruthóidh maoiniú mór

bearna atá ag brath ar mhaoiniú seachtrach amhail infheistíochtaí Microsoft agus Google.

Sna 3-5 bliana amach romhainn, má sháraíonn tráchtálú AI (m.sh. rátaí íocaíochta seirbhíse AI fiontair faoi bhun 20%) nó má thagann rialacháin ghiniúna AI níos doichte (a dhéanann dochar dá ghnó), d’fhéadfadh go mbeadh fadhbanna sreafa airgid ag OpenAI. D’fhéadfadh go n-úsáidfeadh sé clásail “forghníomhú toirte laghdaithe” nó “moill ar sheachadadh” an ordaithe, agus seans thart ar 35%-40% go dtarlódh sé seo.

Agus tar éis ardú ard ar an bpraghas le mí anuas, d'fhéadfadh go n-éireoidh éilimh an mhargaidh leictreonaice tomhaltóraníos moille, a chothromú

margadh, beidh roinnt luaineacht praghais le linn na tréimhse iomlán.

 

Thar mo thuairim féin le haghaidh tagartha amháin, ní hionann é agus aon chomhairle infheistíochta. Tá anTá tionchar ag tionscal sliseanna cuimhne

fachtóirí iolracha amhail atriall teicneolaíochta, maicreacnamaíocht, agus oibríochtaí corparáideacha. TáTá neamhchinnteachtaí ann maidir le dul chun cinn forghníomhaithe orduithe OpenAI agus leithdháileadh acmhainne Samsung agus SK Hynix. Maidir le cinntí infheistíochta ábhartha, le do thoil déan cinnte do lamháltas riosca féin a mheas, breithiúnais neamhspleácha a dhéanamh, agus gach riosca a iompar.